La operación se enmarca dentro del plan financiero 2023 donde la compañía estima incrementar sus inversiones por al menos U$S 5.100 millones, por encima del ya ambicioso plan de 2022 que demandó más de U$S 4.000 millones.
La petrolera nacional YPF concretó con éxito la colocación de las Obligaciones Negociables Clase XXI y Clase XXII por un monto total de U$S 300 millones. De esta manera, la colocación representó el retorno de YPF al mercado de capitales local luego de la emisión del 24 de febrero de 2021 de Obligaciones Negociables por U$S 122 millones en dos series, tras el cierre de la reestructuración de su deuda en los mercados internacionales.
La colocación actual constó de dos instrumentos: una obligación negociable dólar linked a 3 años por U$S 230 millones a una tasa del 1% y una obligación negociable en pesos a un año y medio por U$S 70 millones a una tasa de Badlar +3%.
Esta operación se enmarca dentro del plan financiero 2023 donde la compañía estima incrementar sus inversiones por al menos U$S 5.100 millones, por encima del ya ambicioso plan de 2022 que demandó más de U$S 4.000 millones.
La compañía decidió empezar el año con esta colocación de deuda favorecida por la liquidez del mercado y luego de lograr en la última semana una mejora en la calificación como emisor de largo plazo en moneda local y en moneda extranjera.
En su reunión del 15 de diciembre, el directorio de la compañía aprobó la prórroga de la autorización para la oferta pública dispuesta el 27 de enero de 2021, y que en este caso podrá ascender a un valor nominal total de U$S 300 millones.
Razones
En 2022, YPF mejoró su calificación crediticia, a raíz de la cancelación de su deuda y de sus inversiones en Vaca Muerta, y presentó 5 trimestres consecutivos de ganancias netas.
Luego de optimizar sus operaciones y fortalecer su perfil financiero, la petrolera que tiene al Estado argentino como principal accionista, pasó de una calificación «AA+» a «AAA», según FIX, la agencia de rating local afiliada de Fitch Ratings.
En el mismo sentido, Moody’s Local Argentina subió la calificación de la empresa como emisor de largo plazo en moneda local y en moneda extranjera, desde AA- a AA+ y desde A- a AA-, respectivamente.
Además, mejoró la calificación de deuda senior garantizada en moneda extranjera de YPF desde A a AA, todas ellas con perspectiva estable.
Actualmente, YPF es la principal productora de gas y petróleo de la Argentina y la mayor comercializadora de combustibles del país con una participación de mercado superior a 55%.
Asimismo, la petrolera prevé invertir más de U$S 5.100 millones en 2023, un incremento frente a los U$S 4.100 millones que se había puesto como meta para 2022.
